主力狂扫科技股! 3天爆买超300亿, 光模块三巨头独占50亿

发布日期：2025-06-25 03:45    点击次数：82

最近主力资金对科技板块的抢筹力度堪称疯狂！最新数据显示，近三个交易日主力累计净买入超3亿元的个股达29只，总金额突破300亿元。中际旭创、新易盛、工业富联等龙头成为吸金主力，光模块、消费电子、半导体三大赛道最受追捧。

光模块军团：AI算力的“输血管”

中际旭创（净买入23.8亿）：全球光模块龙头，800G产品量产市占率超30%，1.6T光模块已送样英伟达。

新易盛（13.9亿）：LPO技术领先，微软AI服务器核心供应商，硅光模块加速放量。

天孚通信（5.6亿）：光器件平台型公司，为头部光模块厂提供激光器封装解决方案。

行业逻辑：全球AI算力军备竞赛推动光模块迭代加速，800G需求爆发式增长，1.6T升级周期已启动。

消费电子链：AI硬件+苹果双驱动

工业富联（11.4亿）：全球AI服务器代工龙头，独占英伟达DGX系统50%份额。

立讯精密（5.2亿）：Vision Pro核心组装商，iPhone 16系列订单份额提升至45%。

京东方A（8.5亿）：OLED屏良率突破80%，独供华为Mate 70系列柔性屏。

爆发点：苹果秋季新品备货启动叠加AI PC换机潮，供应链企业三季度业绩确定性高。

半导体国产化：设备+芯片突围

中芯国际（2.4亿）：14nm工艺良率稳步提升，华为麒麟9010芯片核心代工厂。

韦尔股份（4.8亿）：豪威科技CIS芯片打入特斯拉FSD供应链，车载业务占比升至35%。

长电科技（1.6亿）：全球第三大封测厂，4nm Chiplet封装技术量产在即。

技术突破：半导体设备国产化率突破40%，HBM存储、Chiplet封装成重点攻坚方向。

通信与AI基础设施：5G+算力双引擎

中兴通讯（4.6亿）：5G基站份额稳居全球前四，自研AI芯片赋能服务器业务。

浪潮信息（4.9亿）：国内AI服务器市占率超50%，英伟达H20芯片首发合作伙伴。

沪电股份（12.8亿）：高端PCB板龙头，单机价值量较普通服务器提升8倍。

政策利好：新质生产力政策加码，算力网络建设投资同比增逾30%。

冷门黑马：隐形冠军浮出水面

沃尔核材（7.1亿）：核电特种电缆市占率60%，产品应用于华龙一号机组。

天坛生物（1.5亿）：国内最大血制品企业，静丙库存告急价格月涨15%。

英维克（1.5亿）：液冷温控技术获字节跳动万卡集群订单。

数据透视

光模块三巨头（中际旭创/新易盛/天孚通信）合计吸金超43亿元

消费电子四强（工业富联/立讯/京东方/歌尔）获主力加仓32亿元

半导体板块资金流入强度创年内新高